Podczas lotu z Berlina do Nowego Jorku, na wysokości kilkunastu tysięcy metrów, Julia, 6-letnia córka Kyle Pratt (Foster), znika bez śladu. Ale czy istotnie? Nikt na pokładzie samolotu jej nie widział, i nikt nie wierzy Kyle, że dziewczynka leciała razem z nią. Osamotniona i zrozpaczona Kyle...

Wiecznie pochłonięty pracą prawnik, Dave, zaniedbuje rodzinę. Pochłania go sprawa pewnego instytutu badawczego, który prowadzi eksperymenty na zwierzętach. Podczas wizyty w tym instytucie zostaje zainfekowany substancją, która zmienia cechy genetyczne, i tak oto zostaje psem. Oczywiście zmiana nie...